卡塔爾油氣行業(yè)概況——中東產(chǎn)油國(guó)介紹

2025-09-22 15:41:33 科力邇

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與其他海灣國(guó)家類似，卡塔爾的經(jīng)濟(jì)發(fā)展依賴于能源部門(mén)。根據(jù)卡塔爾國(guó)家銀行（QNB）數(shù)據(jù)，2014年卡塔爾油氣行業(yè)的收入占該國(guó)政府總收入的49％，并且這一數(shù)據(jù)在過(guò)去四年內(nèi)已經(jīng)有所下降。

據(jù)2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，卡塔爾是世界第四大干氣生產(chǎn)國(guó)（僅次于美國(guó)、俄羅斯和伊朗），并且自2006年以來(lái)卡塔爾一直是世界上最大的液化天然氣（LNG）出口國(guó)，在2014年占有全球31％的市場(chǎng)份額。于天然氣合成油（GTL）產(chǎn)品，卡塔爾也一直處于領(lǐng)先地位，并且擁有世界上最大的GTL設(shè)施。另外，自2000年以來(lái)隨著天然氣產(chǎn)量的快速增加，天然氣生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品如伴生氣凝析油、天然氣廠分離液體和其他石油液體的產(chǎn)量也快速增加。

2014年，卡塔爾石油和其他液體的產(chǎn)量為210萬(wàn)桶/天，其中原油產(chǎn)量為150萬(wàn)桶/天，其余為非原油液體。盡管卡塔爾隸屬于OPEC，但該國(guó)的原油產(chǎn)量在12個(gè)成員國(guó)中排名倒數(shù)第二。但豐厚的天然氣產(chǎn)量已足以滿足卡塔爾國(guó)內(nèi)的能源需求，并且卡塔爾人口少，需求量不大，所以該國(guó)大多數(shù)的液體燃料會(huì)出口到國(guó)外。

一、部門(mén)和組織

卡塔爾國(guó)家石油公司(QP)：控制著卡塔爾上游以及下游石油和天然氣工業(yè)的方方面面，包括勘探、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存，以及天然氣、NGL、LNG、GTL、煉化產(chǎn)品、石化產(chǎn)品和化肥等的市場(chǎng)銷售。

Qatargas：經(jīng)營(yíng)著四家大型LNG企業(yè)(Qatargas I-IV)。其中QP、Total、ExxonMobil、Mitsui、Marubeni、ConocoPhillips、和Shell都占有一定的股份。

RasGas：經(jīng)營(yíng)著三家大型LNG企業(yè)(RasGas I-III)，引領(lǐng)卡塔爾的LNG部門(mén)。其中QP擁有70％的股份，埃克森美孚擁有30％的股份。盡管卡塔爾石油公司在Qatargas和RasGas各個(gè)公司中至少占有65%的股份，但每個(gè)公司都獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司(也稱為Nakilat)：負(fù)責(zé)卡塔爾液化天然氣的海運(yùn)業(yè)務(wù)。

國(guó)際石油公司(IOCs)：包括?？松梨?、殼牌和道達(dá)爾，這些國(guó)際公司不僅提供了豐厚的資金，還為卡塔爾帶來(lái)了他們?cè)诖笮途C合項(xiàng)目上的先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)知識(shí)。

二、石油資源

卡塔爾的原油產(chǎn)量在OPEC中排名倒數(shù)第二，但非原油液體產(chǎn)量（其中大部分是天然氣生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品）的增加促進(jìn)了總液體產(chǎn)量的逐年增長(zhǎng)。根據(jù)《石油和天然氣雜志》截至2015年1月的數(shù)據(jù)，卡塔爾的原油探明儲(chǔ)量為252億桶，位居OPEC第9，全球第13，中東第6?？ㄋ柕脑秃桶樯鷼饽鲇彤a(chǎn)量全球排名第17，大部分都出口到了國(guó)外。

卡塔爾2014年的石油和其他液體產(chǎn)量，包括原油、凝析油、天然氣廠分離液體和其他液體，為210萬(wàn)桶/天，比2013年略有下降，但比2005年增長(zhǎng)了64％。

卡塔爾歷史原油和凝析油產(chǎn)量

2012年，卡塔爾的非原油液體產(chǎn)量在該國(guó)歷史上首次超過(guò)了其原油產(chǎn)量。近期非原油液體產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要來(lái)自于該國(guó)強(qiáng)勁的天然氣產(chǎn)量，因?yàn)樵谏a(chǎn)天然氣的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生許多較重的烴類物質(zhì)。隨著天然氣產(chǎn)量的逐年增加，預(yù)計(jì)卡塔爾的非原油液體供應(yīng)也會(huì)保持在高位。與此同時(shí)，由于老油田的產(chǎn)量存在自然遞減的現(xiàn)象，因此近年來(lái)原油產(chǎn)量有所下降。2014年原油產(chǎn)量?jī)H占卡塔爾石油和其他液體產(chǎn)量的35％，低于2010年的44％。

1、勘探和開(kāi)發(fā)

三大油田—Al Shaheen、Dukhan和Idd al-Shargi油田—占據(jù)了卡塔爾原油產(chǎn)量的85%以上。

雖然卡塔爾沒(méi)有像其他產(chǎn)油國(guó)那么積極，但其石油勘探活動(dòng)也從未停止?？ㄋ栕罱囊淮未笮桶l(fā)現(xiàn)是1994年的Al Rayyan油田，由此看來(lái)，短期內(nèi)只能通過(guò)提高采收率技術(shù)（EOR）進(jìn)行提采。目前石油公司在多個(gè)油田包括Al-Shaheen，Dukhan，Bu Hanine和Maydan Marjam，都使用了EOR技術(shù)。

雖然來(lái)自IOCs的投資有助于提高或至少維持原油的生產(chǎn)水平，但很明顯之前政府制定的120萬(wàn)桶/天的原油產(chǎn)能目標(biāo)已不再可行。在卡塔爾石油公司（QP）的原油增產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中，計(jì)劃產(chǎn)量水平似乎并沒(méi)有怎么變。然而在當(dāng)前油價(jià)環(huán)境下，進(jìn)一步投資原油項(xiàng)目缺乏經(jīng)濟(jì)可行性。

值得慶幸的是，得益于天然氣產(chǎn)量的增加，卡塔爾非原油液體產(chǎn)量在過(guò)去幾年中顯著增長(zhǎng)。根據(jù)卡塔爾國(guó)家銀行（QNB）的數(shù)據(jù)，2014年非原油液體（凝析油和LNG）占卡塔爾石油和其他液體總產(chǎn)量的65％，并且這一數(shù)字預(yù)計(jì)還將隨著原油產(chǎn)量的下降和凝析油產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)而增長(zhǎng)?？ㄋ枃?guó)家銀行在2013年8月報(bào)告稱，卡塔爾擁有超過(guò)220億桶的凝析油儲(chǔ)量，不過(guò)其商業(yè)開(kāi)采價(jià)值目前還不清楚。

2、進(jìn)出口

2014年卡塔爾在OPEC成員中的原油出口量排名倒數(shù)第三，僅高于厄瓜多爾和利比亞。根據(jù)OPEC 2015年年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2014年卡塔爾的原油出口量為59.5萬(wàn)桶/天，成品油出口量為52.2萬(wàn)桶/天。根據(jù)OPEC估計(jì)，2014年卡塔爾將其所有的原油煉化產(chǎn)品出口到了亞洲國(guó)家，其中大部分的煉化產(chǎn)量（60％以上）流入了日本。

卡塔爾的生產(chǎn)和煉化產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了國(guó)內(nèi)需求，因此卡塔爾不進(jìn)口任何原油，只是偶爾進(jìn)口一些石油產(chǎn)品。事實(shí)上，由于卡塔爾的天然氣足以滿足卡塔爾國(guó)內(nèi)大部分的能源需求，因此該國(guó)將自己大部分原油和石油產(chǎn)品都進(jìn)行出口?？ㄋ柍隹谑秃褪彤a(chǎn)品的碼頭主要有三個(gè)：Umm Said、Halul島和Ras Laffan。QP的海上管網(wǎng)可以將海上油田的原油輸送到Halul島，在那里進(jìn)行加工和出口。在陸上，大多數(shù)的原油被送到Mesaieed（Umm Said）碼頭進(jìn)行煉化和出口。

卡塔爾主要有三種原油品種：卡塔爾陸地、卡塔爾海洋和Al Shaheen。卡塔爾陸地和卡塔爾海洋混合物都屬于輕質(zhì)原油，而Al Shaheen原油稍重。卡塔爾海洋和Al Shaheen這兩個(gè)品種中的硫含量較高，而卡塔爾陸地原油的含硫量略低。

3、煉化和消費(fèi)

卡塔爾的石油消費(fèi)量從2004年的8.28萬(wàn)桶/天增加到了2013年的23萬(wàn)桶/天。但是卡塔爾的煉油能力已經(jīng)超過(guò)了國(guó)內(nèi)對(duì)石油產(chǎn)品的需求，因此卡塔爾將其大部分的煉化產(chǎn)品出口。

根據(jù)《石油天然氣雜志》（Oil＆Gas Journal）的數(shù)據(jù)，卡塔爾有兩家煉油廠，總原油煉化能力為33.87萬(wàn)桶/天。兩家煉油廠都靠近主要的石油出口碼頭，一個(gè)在Umm Said，另一個(gè)在Ras Laffan。其位于Ras Laffan的煉油廠，有計(jì)劃于2016年進(jìn)行擴(kuò)建，并配備一臺(tái)產(chǎn)能為146,000桶/天的凝析油分離器。

三、天然氣資源

天然氣是卡塔爾能源行業(yè)的中心。盡管近幾年產(chǎn)量進(jìn)入了平臺(tái)期，但卡塔爾仍然是世界上最大的LNG出口國(guó)。根據(jù)《石油天然氣雜志》，截止2015年1月卡塔爾天然氣探明儲(chǔ)量為8720千億立方英尺，位于世界第三。其中幾乎所有的儲(chǔ)量都集中在北方油田，該油田與伊朗的南帕爾斯組成了世界上最大的天然氣礦床。

目前卡塔爾北方油田的新項(xiàng)目都處于暫停狀態(tài)，項(xiàng)目的暫停最初計(jì)劃在2008年結(jié)束，但經(jīng)幾次延期估計(jì)最早也要到2016年才能結(jié)束。因此天然氣的生產(chǎn)進(jìn)入了平臺(tái)期，并且很快將開(kāi)始下降。在短期內(nèi)唯一有潛力提產(chǎn)的只有Barzan項(xiàng)目，這是北方油田暫停之前批準(zhǔn)的最后一個(gè)項(xiàng)目，目前產(chǎn)能為14億立方英尺（Bcf）/天。該項(xiàng)目計(jì)劃于2016年投產(chǎn)，并于2017年達(dá)到最大產(chǎn)能。但據(jù)估計(jì)，Barzan項(xiàng)目的產(chǎn)量也只能抵消未來(lái)產(chǎn)量的下降部分。

卡塔爾花了多年時(shí)間開(kāi)發(fā)天然氣資源，尤其是在北方油田。到2013年，卡塔爾干氣產(chǎn)量在中東排名第二，全球排名第四。由于國(guó)內(nèi)能源需求相對(duì)較低，因此卡塔爾幾乎將所有的天然氣出口。因此自2006年以來(lái)，卡塔爾一直是全球領(lǐng)先的LNG出口國(guó)。

1、勘探和開(kāi)發(fā)

2013年卡塔爾的干氣產(chǎn)量達(dá)到了5.6萬(wàn)億立方英尺，高于2003年的1.1萬(wàn)億立方英尺?？ㄋ柎蟛糠值漠a(chǎn)量都來(lái)自北方油田，但一些較小油氣田也有一定的產(chǎn)量貢獻(xiàn)。

價(jià)值104億美元的Barzan天然氣項(xiàng)目將在短期內(nèi)推動(dòng)卡塔爾北方油田的天然氣產(chǎn)量。該項(xiàng)目分為陸上和海上開(kāi)發(fā)，包括海上平臺(tái)、管道和天然氣加工等單元。該項(xiàng)目于2011年啟動(dòng)，將于2016年投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)天然氣產(chǎn)量為14億立方英尺。

雖然沒(méi)有人敢奢望能夠像1971年那樣發(fā)現(xiàn)另一個(gè)北方油田，但卡塔爾仍可能勘探出具有商業(yè)開(kāi)采價(jià)值的天然氣田。在2013年5月，QP宣布在卡塔爾海岸外的Block 4（北）發(fā)現(xiàn)了天然氣，其可采儲(chǔ)量可能超過(guò)2.5萬(wàn)億立方英尺。

面對(duì)天然氣和原油價(jià)格下跌帶來(lái)的挑戰(zhàn)，QP于2015年開(kāi)始進(jìn)行重組，以便更好地應(yīng)對(duì)石油天然氣生產(chǎn)將面臨的新環(huán)境和未來(lái)的挑戰(zhàn)。重組帶來(lái)的變化對(duì)卡塔爾的能源行業(yè)產(chǎn)生了明顯的影響，德國(guó)公司W(wǎng)intershall被排出在外，馬士基作為QP在Al-Shaheen油田唯一合作伙伴的地位也可能面臨終結(jié)。

2、天然氣合成油

卡塔爾是天然氣合成油（GTL）技術(shù)的全球領(lǐng)先者，該國(guó)擁有兩座生產(chǎn)設(shè)施。GTL技術(shù)使用精煉工藝將干氣轉(zhuǎn)化為液體燃料，如低硫柴油和石腦油等產(chǎn)品。盡管其他國(guó)家也正在進(jìn)行試點(diǎn)項(xiàng)目，但目前卡塔爾仍是世界上僅有的擁有GTL生產(chǎn)設(shè)施的三個(gè)國(guó)家之一（另外兩個(gè)國(guó)家為南非和馬來(lái)西亞）。

卡塔爾的Oryx GTL工廠（QP占有51％的股份，Sasol-Chevron GTL占有49％的股份）于2007年投入使用，但由于初期的一些問(wèn)題，該工廠直到2009年初才開(kāi)始全面投入生產(chǎn)。在滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下，Oryx項(xiàng)目可利用Al Khaleej油田生產(chǎn)的約3.3億立方英尺/天的天然氣原料，生產(chǎn)出3萬(wàn)桶/天的GTL產(chǎn)品。另外如果北方油田重新開(kāi)始開(kāi)發(fā)，Oryx工廠將面臨擴(kuò)建。

Pearl GTL項(xiàng)目（其中QP占51％的股份，殼牌占49％）可利用16億立方英尺/天的天然氣原料生產(chǎn)14萬(wàn)桶/天的GTL產(chǎn)品，以及12萬(wàn)桶/天的天然氣凝析液和液化石油氣（LPG）。該工廠的一期項(xiàng)目于2011年年初開(kāi)始，并于2011年6月運(yùn)輸出了第一桶汽油。在第二期項(xiàng)目啟動(dòng)后，Pearl GTL于2012年10月達(dá)到全產(chǎn)能。Pearl GTL項(xiàng)目不僅成就了世界上最大的GTL工廠，同時(shí)還是第一個(gè)集成GTL運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，這意味著它將把上游的天然氣生產(chǎn)和陸上的轉(zhuǎn)化生產(chǎn)過(guò)程結(jié)合起來(lái)。

3、消費(fèi)

隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，卡塔爾的總體能源需求在增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)卡塔爾天然氣消費(fèi)的繼續(xù)上漲。在過(guò)去幾年中，天然氣消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)，在2003年至2013年期間幾乎翻了三倍。這一增長(zhǎng)率與整體的天然氣產(chǎn)量密切相關(guān)，卡塔爾的天然氣產(chǎn)量在同一時(shí)期增長(zhǎng)了四倍多。2013年，卡塔爾的天然氣消費(fèi)量達(dá)到了12億立方英尺/天，比2010年增長(zhǎng)了46％，其中卡塔爾的電力和水務(wù)（脫鹽）部門(mén)占了天然氣消費(fèi)量的大部分。

4、出口

自2006年以來(lái)，卡塔爾一直是世界上最大的LNG出口國(guó)。2014年，卡塔爾是世界第二大天然氣出口國(guó)，出口量近4.3萬(wàn)億立方英尺，其中83%為L(zhǎng)NG?？ㄋ柍隹诘奶烊粴獯蟛糠忠砸夯烊粴獾男问竭M(jìn)入了亞洲市場(chǎng)，同時(shí)卡塔爾還通過(guò)海豚管道向阿聯(lián)酋和阿曼輸送少量天然氣。

卡塔爾LNG出口工作由Qatargas公司和RasGas公司共同完成。這兩家公司在2009年至2010年間新增了五條運(yùn)輸線，因此目前共有14條運(yùn)輸線。其中最新的第14條運(yùn)輸線（Qatargas IV 7號(hào)線）于2011年1月投入使用，負(fù)載量為3800億立方英尺/年（7,800萬(wàn)噸）。

在最近進(jìn)行了擴(kuò)建以后的海豚管線，其運(yùn)載能力達(dá)到了約32億立方英尺/天。根據(jù)海豚能源有限公司（DEL）的數(shù)據(jù)，該管線目前的運(yùn)輸量為20億立方英尺/天。2014年，大約有18億立方英尺/天的LNG運(yùn)往了阿聯(lián)酋，而其余約1.91億立方英尺/天的LNG運(yùn)輸至了阿曼。

5、合同模式

卡塔爾國(guó)家石油公司擁有并經(jīng)營(yíng)著陸上Dukhan油田、近海Maydan Mahzam和Bul Hanine油田，其余的海上油田由國(guó)際石油公司(IOCs)通過(guò)產(chǎn)量分成協(xié)議(PSA)運(yùn)營(yíng)。近年來(lái)為了增加油氣資源的產(chǎn)量和儲(chǔ)量，并且減少天然氣相關(guān)的資本支出，QP針對(duì)產(chǎn)量分成協(xié)議(PSA)提供了很多優(yōu)惠條件。

外國(guó)投資者在卡塔爾投資一般可享受下列優(yōu)惠待遇：

１) 豁免公司所得稅和外籍雇員個(gè)人收入稅若干年。

２) 信貸優(yōu)惠，給予投資者低息或無(wú)息貸款。

３) 提供完備的基礎(chǔ)設(shè)施和低價(jià)水電，土地租金亦給予優(yōu)惠。

４) 豁免原料和設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅。

５) 自由匯兌制度，貨幣兌換和利潤(rùn)匯出不受限制。

６) 政府優(yōu)先采購(gòu)本地產(chǎn)品。

７)卡塔爾產(chǎn)品可免關(guān)稅進(jìn)入其他海灣合作委員會(huì)成員國(guó)的市場(chǎng)，條件是該產(chǎn)品應(yīng)在其國(guó)內(nèi)增值40%以上，而且加工該產(chǎn)品的企業(yè)的產(chǎn)權(quán)的51%以上應(yīng)歸卡塔爾公民所有。

8）承包建筑工程所需的機(jī)械設(shè)備可免稅進(jìn)口，工程結(jié)束后不須重新運(yùn)出境外，一旦出售這些免稅進(jìn)口并使用過(guò)的機(jī)械設(shè)備，則須補(bǔ)繳進(jìn)口關(guān)稅。一般而言，工程承包合同都規(guī)定，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)乜梢陨a(chǎn)的建筑材料。